Чи можу я вести кілька клієнтів одночасно?

Так, Easylim дозволяє створювати окремі простори для кожного клієнта чи програми.

Чи можу я ділитися з клієнтом частинами його програми?

Так, ви можете відкривати доступ лише до потрібних розділів або матеріалів.

Чи підходить Easylim для великих тренінгових компаній?

Так, платформа масштабується й підтримує роботу з великою кількістю клієнтів, тренерів і програм.

Консалтинг

Контролюйте клієнтів, програми та завдання просто

Easylim допомагає коучам, консультантам і менторам організувати клієнтів, програми, зустрічі та прогрес в одному місці — без хаосу та перевантаження.

Підходить для

Бізнес-коучі
Експерти-консультанти
Тренери та ментори
Коучингові школи

Спробувати безкоштовно Дивитись тарифи

Цифри

20+

клієнтів на одного коуча

клієнтські дані

1 кліп

вся історія клієнта

Easylim docs

0 дублів

у нотатках сесій

опитування 2025

Можливості

Все, що потрібно команді — вже всередині

Програми, нотатки сесій і прогрес клієнтів — без розкиданих документів.

Feature 01

Документи та файли

Зберігайте всі дані по клієнтах, документи та файли в одному просторі із функціональним редагуванням.

Feature 02

Контроль процесу

Створюйте структуру програм, етапів і завдань для кожного клієнта.

Feature 03

Комунікація у контексті

Обговорюйте одразу у завданні, щоб залишатись у цьому контексті.

Feature 04

Планування і дедлайни

Керуйте розкладом сесій, зустрічей і важливих етапів у календарі Easylim.

Як це працює

Бізнес консультант

Створює для кожного клієнта окремий робочий простір із завданнями, аналітикою та дедлайнами.

Life коуч
Маркетинг консультант

Як це працює

Кар’єрний коуч

Веде прогрес клієнтів по програмі розвитку, відстежує досягнення й формує план дійте.

Тренінгова компанія
Ментор або експерт

Розбираємо детально

Консалтинг в Easylim: клієнти, утилізація і дедлайнові SOW без п'яти інструментів і однієї втрачено інвойсу

5 розділів

Більшість консалтингових команд тримається на формулі «Trello для задач + Toggl для годин + Google Drive для звітів + Slack для клієнта + Excel для виставлення». Виглядає дешево і гнучко, поки команда не виростає з 3 до 12 людей. Тоді стає видно: один клієнт уже отримав 40 годин зайвої роботи, інший два тижні без зв'язку, третій ще не оплатив минулий етап. Нижче — як скласти консалтингову операційку в один простір.

Розділ

Engagement як проєкт, а не як «давайте просто почнемо і подивимось»

Engagement у консалтингу — це чітко визначений шматок роботи з клієнтом: початок, фази, дедлайни, дельіверебли, оплата. Якщо ви на старті не описали ці фази — клієнт буде вважати, що ви робите все, що він просить, до кінця життя, а ви будете вважати, що ви робите рівно те, що в Pitch deck'у.

В Easylim engagement — це проєкт із 5 фазами: Discovery (1–2 тижні, інтерв'ю, дані), Аналіз (2 тижні, моделі, бенчмарки), Рекомендації (тиждень, deck, презентація), Впровадження (4 тижні, пілот або підтримка), Огляд (тиждень, retro і вимірювання результатів). Кожна фаза — це список задач, у кінці — дельіверебл, до якого прив'язана оплата.

Це дає три речі: передбачуваний cash flow (інвойс після кожної фази, не один великий у кінці), чесний скоуп (новий запит від клієнта = новий engagement або change request, а не безкоштовний бонус) і повторюваний шаблон (наступний клієнт стартує з шаблону 5-фазного engagement, не з білого аркуша).

Engagement = проєкт з фіксованими фазами, чіткими дельіверебл'ами і прив'язаною оплатою за кожну.
Інвойс прив'язаний до фази (Discovery, Аналіз, Рекомендації…), не до кінця всієї 10-тижневої роботи.
Новий запит від клієнта → change request з окремою оцінкою, а не «бонус», який з'їсть маржу і дедлайн.

engagement · ACME · аудит ops

Discovery

W1–2

Аналіз

W3–4

Рекомендації

Впровадження

W6–9

Огляд

W10

фіксований скоуп · 10-тиж. SOWсьогодні · W5

Розділ

Білабельні години і утилізація: коли цифри показують біль раніше, ніж люди звільняються

Економіка консалтингу простіша, ніж здається: якщо консультант відпрацював менше 70% часу на клієнтських проєктах — ви платите йому, але клієнт не платить вам. Якщо більше 85% — це ризик вигорання і помилок, бо немає буфера на внутрішні справи, на навчання, на нову пропозицію.

В Easylim години логуються прямо на задачах: задача має поле «клієнт» і «білабельно так/ні», у Time Control видно сумарну утилізацію кожного консультанта за тиждень/місяць. На дашборді — горизонтальна шкала з маркером 70%: одні стирчать вище, інші нижче, видно одразу, кого треба перевантажити роботою, а у кого вже забрати.

Особливо корисно для принципалів і партнерів: коли ви робите квартальне планування, ви бачите не «у нас всі завантажені», а «Марія 82% — треба зняти один проєкт, Богдан 48% — або новий проєкт, або серйозна розмова». Без даних це просто відчуття; з даними це управлінське рішення.

70% утилізації — здорова ціль для більшості ролей.
85%+ протягом місяця — попередження про вигорання.
<a href="/uk/features/time-control">Time Control</a> на задачах = години рахуються в контексті.

утилізація · цей тиждень

Марія Л.

82%

Андрій К.

64%

Ольга П.

71%

Богдан Р.

48%

Ірина В.

76%

ціль 70%

недоризик вигорання

Розділ

Трекер дельіверебл'ів, по якому видно, що ви ОЧІКУЄТЕ, а не що ви плануєте

Дельіверебл — це матеріальний результат фази: звіт, deck, шаблон, дашборд. Клієнт не платить за «ми попрацювали», клієнт платить за «ось результат». Якщо ви не ведете список дельіверебл'ів окремо від задач — ви постійно будете в позиції «ми майже закінчили».

В Easylim кожен дельіверебл — це задача з типом «deliverable», з полями «дедлайн», «статус» (в роботі / на ревью клієнта / прийнято), «файл», «погоджено ким». На дашборді engagement видно: 2 з 5 здано, наступний — Recommendation deck до 26.05 на ревью клієнта.

Це робить очікування симетричними. Клієнт теж бачить цей список (у портал-вигляді з обмеженими правами), розуміє, що далі і коли. Кінець кварталу не приходить раптово — кожен дельіверебл стає віхою, де можна виставити інвойс і отримати фідбек, поки ще можна щось виправити.

Дельіверебл ≠ задача. Це результат, до якого прив'язана оплата.
Статуси «в роботі / на ревью / прийнято» — клієнту і команді однаково видно.
Дашборд із 5 дельіверебл'ами замінює тиждневі звіти про прогрес.

дельіверебли · ACME · аудит ops

Discovery report

до 12.05

здано

Process maps × 6

до 19.05

здано

Recommendation deck

до 26.05

на ревью клієнта

KPI tracker template

до 02.06

в роботі

Final readout

до 16.06

не розпочато

прогрес SOW2 / 5 здано · в графіку

Розділ

Клієнтський портал, який припиняє email-вічну переписку «який статус?»

Кожен консультант знає цей мейл: «Hi, just a quick check-in on where we are?». Відповідь зазвичай займає 20 хвилин: треба зайти у Trello, зібрати картки, пояснити, переписати у read-friendly, додати скрін. Помножте на 6 клієнтів і чотири рази на тиждень.

В Easylim клієнт отримує read-only портал: відкритий доступ лише до свого engagement-проєкту, видно дашборд з прогресом, список дельіверебл'ів, наступні кроки і документи. Не видно внутрішнього: ваші внутрішні нотатки, білабельні години, утилізація, інші клієнти.

Клієнт сам йде на портал у вівторок зранку, бачить «46% engagement, 2 з 5 дельіверебл'ів здано, цього тижня треба погодити deck» — і не пише email. Уся комунікація переходить у коментарі біля конкретного дельіверебла, де її видно з боку команди, і де її легко знайти через 4 місяці, коли клієнт повертається з повторною роботою.

Read-only портал = клієнт бачить статус, не пише «який статус?».
Внутрішнє (години, утилізація) залишається тільки для команди.
Коментарі в контексті дельіверебла = повна історія через рік.

клієнтський портал · ACME

ACME Inc. · CFO view

перегляд · коментарі

Прогрес

46% · тиждень 5/10

Дельіверебли

2 / 5 · вчасно

наступні кроки · цей тиждень

Перегляд Recommendation deck (CFO)

Запланувати воркшоп · ops команда

Узгодити шаблон KPI tracker

клієнт бачить лише свій engagement · без внутрішніх годин

Розділ

Коли Easylim не підходить і потрібна повноцінна PSA-система

Easylim покриває операційний шар консалтингу: engagement, дельіверебли, утилізація, портал клієнта, документи, годинні логи. Це чудово працює для команд від 1 до приблизно 25 консультантів — там накладні витрати на адміністрування невеликі, біллинг можна вести руками, а форекаст робиться у Google Sheets за пів години.

Але коли вас 50+, працюєте з 80+ активними engagement'ами одночасно, потрібен forensic-точний біллинг по 6-знаковій таксі за годину, прогноз доходу на 12 місяців вперед з ймовірностями по сейлс-пайплайну, інтеграція з SAP/Oracle для виставлення інвойсів, складна логіка субконтракторів — це робота повноцінної PSA (Professional Services Automation): Kantata (Mavenlink), Certinia (FinancialForce), Deltek, Replicon.

Часто рішення — почати з Easylim, виростити процеси, потім додати PSA. Невелика бутік-фірма, яка стартує з PSA — це 4 місяці впровадження за $50k+ замість того, щоб за тиждень зібрати робочу систему і повернутись до проблеми через 3 роки, коли вона стане реальною.

До 25 консультантів — Easylim вистачає з запасом.
25–50 — гібрид: Easylim для роботи, окремий QuickBooks/Xero для біллингу.
50+ і forensic-біллинг → PSA. Тоді інтеграція з <a href="/uk/features/projects">проєктами Easylim</a> для оперативки.

easylim vs PSA · коли який підходить

Easylim

бутік · ≤ 25 консультантів

PSA (Kantata / Mavenlink)

enterprise · finance-grade

Час впровадження1 день4–8 тижнів

Вартість / консультант$10/міс$60–120/міс

Точність біллингудобраforensic

Прогноз доходуручнийвбудований

Найкраще для< 25 людей> 100 людей

перехід на PSA при ~30 консультантів