Чи підходить Easylim для невеликих юридичних або бухгалтерських компаній?

Так, система гнучка й масштабується під будь-який розмір команди — від одного спеціаліста до корпоративного відділу.

Чи можна контролювати дедлайни?

Так, ви можете зручно контролювати всі процеси та дедлайни.

Чи зручно працювати з документами у системі?

Так, усі документи зберігаються в структурованому вигляді, з можливістю швидкого пошуку та спільного доступу.

Чи можу я прикріпити файли до завдання?

Так, ви можете до кожного завдання прикріпити портрібні документи та файли.

Усі індустрії

Фінанси та право

Керуйте кейсами, дедлайнами і документами легко

Кейси, дедлайни, документи й billable hours — в одному місці. Без втрачених годин і пропущених термінів.

Підходить для

Юридичні бюро
Аудиторські компанії
Бухгалтерські сервіси
Фінансовий консалтинг

Спробувати безкоштовно Дивитись тарифи

Цифри

100%

трекінг billable hours

Easylim time

−50%

часу на пошук документів

клієнтські дані

пропущених дедлайнів

опитування 2025

Можливості

Все, що потрібно команді — вже всередині

Кейси, дедлайни й billable hours — в одному робочому просторі.

Feature 01

Історія завдань

Відстежуйте історію кожного завдання зручно у відповідному меню.

Feature 02

Документи

Створюйте, редагуйте та контролюйте документи команди.

Feature 03

Тайм трекінг

Фіксуйте робочий час команди для прозорої аналітики та планування.

Feature 04

Аналітика

Аналізуйте виконані завдання, завантаженість команди та пріоритети завдань.

Як це працює

Юридичні фірми

Ведення судових справ, контрактів, контроль термінів подачі документів і звітності без Excel та хаосу.

Бухгалтерські служби
Фінансові консультанти

Як це працює

Аудиторські компанії

Планування аудитів, фіксація робочих годин команди та генерація детальних клієнтських звітів.

Корпоративні юридичні відділи
Незалежні консультанти / адвокати

Розбираємо детально

Фінансова операційка без хаосу — month-end close, AP/AR і аудит

5 розділів

У більшості фінансових команд (in-house, аудит, бухгалтерські сервіси) той самий патерн: <strong>робочі файли у Drive, чек-листи у Notion, AP-інвойси у Slack-меседжах, аудит-сліди у головах</strong>. Month-end close триває 10-14 днів замість 5, бо ніхто не пам'ятає, хто схвалив рахунок WeWork у вівторок. Нижче — як запустити структурований workflow для close, AP-approvals, аудит-логів і reporting у Easylim, і коли Excel усе ще кращий вибір.

Розділ

Month-end close як чек-лист, а не як 200 листів

Класичний close на 10-12 днів у середній команді — це не складність обліку, це втрата контексту. Хтось у відпустці, хтось не знає, що банківська звірка вже зроблена, контролер чекає accruals від AP-ліда, який чекає інвойсу від HR.

Робочий close — це один чек-лист з 30-50 задач, розбитий на 3-4 секції: bank recs, accruals, intercompany, reporting. На кожній задачі — assignee, due-day (D+2, D+4, D+5), залежності («P&L pack не починаємо, поки не закриті accruals»).

У Easylim це шаблон закриття, який копіюється кожен місяць, з автоматичним переносом дат. На день 1 — bank recs (Maria), на день 3 — accruals (Olha), на день 5 — investor pack (CFO). Прогрес видно одразу: «4 з 7 готово, очікуємо payroll accrual». Без чату, без email, без втраченого контексту.

Реальний бенчмарк: команди, які перейшли з Excel + Slack на structured workflow, скорочують close з 12 до 5-6 днів за 2-3 місяці. Це не магія, це просто видимість, хто на чому застряг.

Шаблон close = 30-50 задач, 3-4 секції, копія на кожен місяць.
Assignee + due-day на кожній задачі. Залежності = критичний шлях close.
Excel для звірок ок, чек-лист не місце для формул — два різних інструменти.

month-end close · день 4 / 5

Close · квітень 2026

4 з 7 готово

Bank recs

✓Operating рахунок · USDMRМарія

✓Operating рахунок · EURMRМарія

✓Stripe payout звіркаAKОлексій

Нарахування

·Нарахування ЗПOLОльга

·AWS / GCP нарахуванняIVІван

Звітність

·P&L pack · інвесториCFCFO

·Cash flow forecastOLОльга

Розділ

AP-approvals по тірах — щоб CFO не схвалював інвойс на $48

Найбільша помилка у AP-процесі — «усі інвойси через CFO». CFO на каналі #ap у Slack отримує по 30 уведомлень на день: «погодьте, будь ласка», «погодьте, будь ласка». На 5-й день він просто погоджує все підряд, аби закрити.

Tier-based approval: T1 (< $2k) — авто-погодження, якщо vendor у whitelisting; T2 ($2k-$25k) — погоджує AP lead або department head; T3 (> $25k) — CFO. Так CFO бачить тільки 1-2 інвойси на тиждень, але по-справжньому їх перевіряє.

У Easylim це дошка AP з кастомним полем «amount» + автоматизація: інвойс заходить (через Zapier з Stripe / банку / inbox-парсера), бот ставить тег T1/T2/T3 за сумою і призначає assignee. Картка спливає у потрібного approver, з deadline за 3 дні до дати оплати, щоб уникнути late fees.

Окрема історія — duplicate invoices: 5-8% AP-інвойсів дублюються (vendor шле раз через email, раз через portal). Easylim перевіряє по vendor + amount + period і піднімає warning. Економить $5-15k на рік для середнього бізнесу.

T1 < $2k авто, T2 до $25k лід, T3 далі — CFO. Жорстко.
Deadline approval = 3 дні до due date, щоб не плодити late fees.
Duplicate-check по vendor + amount + period — економить тисячі $/рік.

AP черга · 5 інвойсів

T1 · авто2

T2 · лід2

T3 · CFO1

AWS

$12,840лід погоджуєD+5

WeWork · NYC

$8,200лід погоджуєD+2

Anthropic API

$1,420авто < $2kD+10

Salesforce

$48,000CFO підписD+7

Figma

$960авто < $2kD+14

разом · $71,420в межах бюджету

Розділ

Audit trail без героїзму — хто, що, коли змінив

Аудитор приходить у листопаді: «покажіть, хто погодив виплату Salesforce $48k у квітні?». У типовій команді — це 2-3 години шукання у Slack-архіві, email-пошуку і вічного «здається, це Ольга погодила, але не пам'ятаю».

У структурованому workflow це immutable log на кожній транзакції: створено / редаговано / погоджено / заплановано / сплачено, з часом, користувачем і delta-змінами (наприклад, «GL код змінено: 6020 → 6030»). Жодне поле не редагується «тихо» — все логується.

У Easylim це стандарт, не окрема фіча: на кожній картці зберігається історія активності. Експорт у CSV → доказова база, придатна для аудитів комплаєнсу та внутрішніх розслідувань.

Anti-pattern: «у нас всі довіряють один одному, аудит-логи не потрібні». Це працює, поки не йде ключовий контролер, або поки не приходить новий інвестор з due diligence. До цього моменту вже пізно вмикати логування заднім числом.

Audit log на кожному об'єкті, не на «спірних» — інакше пропустите.
Експорт у CSV з фільтрами по даті/користувачу — економить дні аудиту.
Включайте логи з першого дня, не «коли треба буде».

audit trail · TXN-AWS-2026-04

AWS · інвойс квітень 2026

5 подій · immutable log

SOX ready

MRМарія · Senior accountantстворApr 12 · 14:02

Створено · $12,840 · AWS інвойс

AKОлексій · КонтролерредагApr 12 · 14:18

GL код змінено · 6020 → 6030

OLОльга · AP leadпогодApr 13 · 09:14

Погоджено · в межах бюджету

SYСистема · StripescheduledApr 13 · 09:14

Платіж заплановано · 17 кв.

SYСистема · StripepaidApr 17 · 10:02

Сплачено · TXN-9281

Розділ

Reporting-дашборд — 3 KPI, які CEO дивиться щодня

Звіт на 40 сторінок раз на місяць — це не reporting, це церемонія. CEO дивиться його перший раз через тиждень після close (бо ви ще робите), бачить три цифри, які цікавлять (revenue, runway, AR aging) і закриває.

Робочий дашборд — це 3-5 KPI-плиток у режимі live: revenue MTD, AR aging > 60 днів, runway у місяцях, gross margin, burn rate. Оновлюються автоматично з вашої бухгалтерії, платіжних систем і банківських фідів. CEO відкриває о 9 ранку, бачить тренд, ставить питання тільки коли є аномалія.

У Easylim це сторінка-дашборд з віджетами, де кожна плитка тягне дані з джерела через API. Окремо — дрилл-даун: натискаєш «AR > 60д», бачиш список простроченних інвойсів з контактом клієнта і кнопкою «нагадати». Не звіт, а інструмент.

Поширена помилка — додавати 20 KPI на дашборд, бо «раптом знадобиться». Не знадобиться. CEO дивиться 3-5 цифр. Решта — у деталізаційних звітах для finance team, не на головному екрані.

3-5 KPI на головному дашборді, не 20. Решта — у деталях.
Live-оновлення з джерела, не «вивантажив CSV в понеділок».
Drill-down з KPI у список об'єктів — інструмент, не PDF.

фін дашборд · live

+12%

$842k

Виручка · MTD

−9%

$48k

AR aging > 60д

−0.3

14.2 mo

Runway

виручка · 4 місяці

$тис

Січ

Лют

Бер

Кві

автооновлюється з бухгалтерії і платіжних систем

Розділ

Коли Excel усе ще кращий — і де закінчується Easylim

Чесне попередження: Easylim не замінює Excel у фінансах. Якщо ви будуєте 3-rivers cash flow model з 200 рядків, моделюєте сценарії M&A чи робите budget vs actual з pivot-таблиць — це робота для Excel/Google Sheets.

Що Easylim робить добре: workflow і процес (close checklist, AP approvals, audit trails, statuses). Що Excel робить добре: calculation engine (моделі, формули, сценарії, what-if).

Реалістична схема: workflow і чек-лісти у Easylim, фінансові моделі у Excel/Sheets, які прикріплюються до картки Easylim (у задачі «Q2 forecast model» лежить лінк на Sheet і чек-лист «оновити assumptions, узгодити з sales»). Жодного дублювання, але кожен інструмент робить, що вміє.

Якщо ваша команда страждає від хаосу у звітах для клієнтів — почитайте про документи з версіюванням і тайм-трекінг billable hours. Для consulting-команд це часто перші болі, які треба закрити.